【8 月 25 日，锡业股份获天风 证券买入评级，近一月获 4 份研报关注】研报预计 24 - 26 年公司归母净利润为 21.5/27.1/32.6 亿元。称锡业股份业绩良好，产量全面提升，锡价偏强运行拉动利润增长。供需基本面与宏观催化共振，锡价有望持续偏强运行。佤邦库存消耗殆尽、矿渣回收叫停，我国锡进口供需转向缺口，缅甸禁矿令影响国内供给。刚果金矿山生产发运扰动不断，若未来再有超预期扰动，或冲击供给侧。消费电子等锡的重要下游对利率变动敏感，货币政策转向有望推升锡下游需求，助锡价上行。2023 年锡业股份自产锡/铟近 2.4 万吨/102 吨，有望因锡价上涨业绩弹性最大化。公司钨板块进展快，有望贡献 65%钨精矿年产量 2500 吨以上。风险提示：原材料供应风险；锡价波动风险；安全环保风险。
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